Tout commence le jour ou Tonin, le fils du roi des ours, est enleve par des chasseurs dans les montagnes de Sicile.
Profitant de la rigueur d'un hiver qui menace son peuple de famine, le roi decide alors d'envahir la plaine ou habitent les hommes.
Avec l'aide de son armee et d'un magicien, il reussit a vaincre et finit par retrouver Tonin.
Mais il comprend vite que le peuple des ours n'est pas fait pour vivre au pays des hommes.